Сотрудник добавляется в кабинет по приглашению, отправленному на почту. При приглашении указывается роль — она определяет доступные разделы и действия. Работа ведётся в «Настройки → Команда → Сотрудники»; раздел открывается с тарифа «Студия».
Лимит сотрудников
Число мест задаёт тариф. В лимит входят владелец, все сотрудники — в том числе с отозванным доступом — и ещё не принятые приглашения. Чтобы освободить место, сотрудника удаляют.
Предустановленные роли
| Роль | Назначение |
|---|---|
| Владелец | полный доступ, включая подписку и удаление данных |
| Администратор | всё, кроме подписки, своего S3, выгрузки базы и политики 2FA |
| Менеджер | продажи: клиенты, заявки, КП, заказы, Гантт; склад — просмотр |
| Производство | цех: заказы, стадии, принтеры, склад, Гантт |
| Бухгалтер | документы, платежи, расходы, банк, бухгалтерия, зарплата |
| Юрист | договоры и бланки; клиенты, заказы, реквизиты — только просмотр |
| Наблюдатель | просмотр клиентов, заказов, КП, производства и склада, без денег |
Полный состав прав каждой роли — кнопка «Матрица доступа» на вкладке «Роли».
Настройка прав
| Где | Что делается |
|---|---|
| «Роли» → «Системные роли» | права роли меняются для всех, у кого она; «Сбросить к шаблону» |
| «Роли» → «Свои роли» | роль с нуля под задачу — например, «Кладовщик» |
| Карточка сотрудника → кнопка «Права» | личный набор прав одного сотрудника поверх роли |
Вкладка «Роли» и кнопка «Права» видны при праве «Роли — управление».
Что делегируется отдельными правами
Часть действий вынесена в самостоятельные права: по умолчанию они у владельца, администратора или профильной роли, но выдаются любой роли точечно.
| Право | Что открывает |
|---|---|
| Банковские счета | счета компании в «Реквизитах» и раздел «Документы → Банк» |
| Бухгалтерия | «Интеграции» и отправку документов в бухгалтерию |
| Юр.лица — просмотр | просмотр карточек юрлиц |
| Бланки документов | правка текста договора и других бланков |
| Аналитика финансовая (P&L) | прибыль, маржа и движение денег в аналитике |
| Сотрудники — просмотр | список команды без права приглашать |
| Зарплата | оклады и даты приёма сотрудников |
| Миграция из другой CRM | раздел «Импорт» |
| Принтеры — команды | пауза, остановка и параметры печати на станке |
| Гантт | видеть все задачи, распределять печать и задачи сотрудников |
| Требовать 2FA со всех | политика двухфакторной аутентификации кабинета |
| База — выгрузка бэкапа | архив всех данных кабинета |
| Хранилище — своё S3 | подключение собственного хранилища файлов |
Правка текста бланка отделена от выпуска счетов и актов: первое нужно юристу, второе — деньги и остаётся у бухгалтера. Оклад отделён от списка сотрудников по той же причине: зарплата коллеги не должна быть видна каждому, кто видит карточку.
Отзыв доступа и удаление
«Отозвать доступ» в карточке сотрудника блокирует вход, но учётная запись остаётся: сотрудник по-прежнему виден в списке, доступ возвращается кнопкой «Восстановить доступ». Место в лимите тарифа он при этом занимает.
«Удалить» убирает сотрудника из кабинета. Имя остаётся в истории заказов и КП. Его e-mail снова свободен: по нему можно пригласить человека заново или зарегистрировать собственный кабинет.