Клиент — сторона, на которую выписываются документы. К карточке привязываются заказы, КП и оплаты, поэтому от полноты реквизитов зависит возможность выпустить счёт и акт.
Как завести
Карточка создаётся тремя способами:
- Вручную — кнопка «Новый клиент» в разделе «Клиенты» или прямо из выбора клиента в заказе и КП.
- Из заявки с сайта — карточка создаётся по контактам из формы при переводе заявки в заказ, если такого клиента ещё нет, см. Заявки с сайта.
- Импортом из другой CRM — единовременно, при переходе, см. Импорт из другой CRM.
Поля по типу клиента
Тип выбирается переключателем «Физлицо / ИП / Юрлицо» в заголовке карточки «Реквизиты».
| Тип | Заполняется | Назначение |
|---|---|---|
| Физлицо | ФИО, телефон, почта | достаточно для чека и заказа |
| ИП | ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес | требуется для счёта и акта |
| Юрлицо | название, ИНН, КПП, ОГРН, адрес | КПП печатается в документах юрлицу |
У ИП и юрлица дополнительно заполняются подписант и банковские реквизиты — они нужны для договора. Тип изменяется в любой момент, данные при этом сохраняются. Незаполненные поля нового типа необходимо внести до выпуска документов.
Содержимое карточки
Сверху — сворачиваемая карточка «Реквизиты», под ней «Заметка о клиенте», ниже — «История заказов и КП»: сумма заказов, их количество и число КП, а в строках — документы каждого заказа. В заголовке истории — кнопки бланков клиента, например договора.
Заметка о клиенте
Короткая пометка о том, как работать с клиентом: «только предоплата», «правки принимает письмом». Сохраняется сама, без кнопки.